Geïnformeerd beslissingen nemen door vragen te stellen.

Strategisch advies

Het beheren van een vermogen vereist professionele slagkracht. Wij bieden strategisch advies en voeren periodieke evaluaties uit. Daardoor behoudt u de controle en vermindert de kansen op fouten.

U zoekt

Onafhankelijk advies en betrokkenheid

Het familiebedrijf is verkocht om zo meer groeipotentieel en mogelijkheden voor het bedrijf te scheppen. Met de verkoop is een vermogen vrij gekomen. De familieleden hadden hun eigen werkzaamheden en wilden zich in eerste instantie niet dagelijks bezig gaan houden met het vermogen. Vraag “We zochten een partner die past bij ons, bij onze familie […]

Evaluatie van uw huidige beleid

Door lage rendementen is het inmiddels een hele uitdaging uw doelstellingen te realiseren. Wat zijn de gevolgen voor uw uitgaven? Een periodieke evaluatie van het beheer is geen overbodige luxe.

Toegang tot de beste specialisten

Welke specialisten bieden toegevoegde waarde op de lange termijn en passen het best bij mij? Hoe spreid ik vermogen zo goed mogelijk over verschillende beheerders? Wij begeleiden u bij selectietrajecten in binnen- en buitenland.

Evaluatie van uw huidige beleidaGovernance en monitoring

Worden beslissingen ad-hoc genomen of zijn deze gebaseerd op heldere beleggingsovertuigingen en een lange termijn beleid? Houdt u voldoende controle over het beheer? Wij adviseren over deze vraagstukken en bieden noodzakelijke tegenkracht.

Hoe doen we dat?

Wij zetten onze kennis en ervaring in zodat u de juiste beslissingen kunt nemen. Wij slaan een brug tussen uw doelstellingen en een institutioneel beheer van het vermogen.

Strategisch advies en coördinatie

Het familiebedrijf is verkocht om zo meer groeipotentieel en mogelijkheden voor het bedrijf te scheppen. Met de verkoop is een vermogen vrij gekomen. De familieleden hadden hun eigen werkzaamheden en wilden zich in eerste instantie niet dagelijks bezig gaan houden met het vermogen. Vraag “We zochten een partner die past bij ons, bij onze familie […]

Scenarioanalyses en spending rule

Op basis van scenarioanalyses adviseren wij hoe de haalbaarheid van uw doelstellingen verbeterd kan worden. Door een spending rule worden uitgaven beter in balans gebracht.

Selectieproces

De selectie van beheerders is een intensief proces. Wij kennen de spelers in binnen- en buitenland en maken graag een long of short list voor u. Wij begeleiden het selectieproces middels een request for proposal en maken de beslispunten inzichtelijk.

Beleggingscommissie en rapportage

Wij helpen bij het inrichten en uitvoeren van de taken van een beleggingscommissie. De continuïteit en consistentie van het beleid worden gewaarborgd middels glasheldere beleggingsstatuten en management rapportages

Zo’n partij geeft ons countervailing power.

Stichting P.

Casus Stichting P

Een groot vermogensfonds – dat daarnaast actief fondsen werft – heeft de afgelopen jaren het vermogensbeheer volledig uitbesteed aan een institutionele partij. De beleggingscommissie vraagt zich af of de huidige fiduciair beheerder nog steeds “best-in-class” is en of er kostenvoordelen te behalen zijn, bijvoorbeeld door meer passief te gaan beleggen. Daarnaast vraagt het vermogensfonds zich […]

Neem contact met ons op

Wij bieden strategisch advies aan families, zowel met als zonder eigen family office en charitatieve instellingen met een vermogen vanaf € 25 miljoen.